Gulf media сообщают, что холдинговая компания Абу-Даби ADQ подала предложение Abu Dhabi National Hotels Company о слиянии с ее Национальной выставочной компанией Абу-Даби (ADNEC) и создании одной из крупнейших групп гостеприимства, мероприятий и кейтеринга в регионе.
Объединенная группа будет иметь активы примерно в 20 миллиардов дирхамов (5,45 миллиарда долларов) и будет включать 28 отелей с общим количеством 6700 номеров, три выставочных центра (в Абу-Даби, Аль-Айне и ExCeL в Лондоне), а также несколько предприятий общественного питания.
«Это предложенное дает уникальную возможность увеличить каепитализацию, объединив двух основных игроков в сфере гостеприимства и мероприятий Абу-Даби», – сказал Мансур АльМулла, главный инвестиционный директор по альтернативным инвестициям и слияниям и поглощениям ADQ.
Он добавил, что объединенная компания выиграет от увеличения масштаба, новых возможностей получения доходов и улучшенной структуры капитала, что обеспечит ей хорошие возможности для будущего роста.
В рамках предложения ADNH выпустит для ADQ конвертируемый инструмент, который будет конвертирован в 1,2 миллиарда обыкновенных акций в капитале ADNH.
Предложение предполагает стоимость акционерного капитала ADNH в размере приблизительно 3,93 млрд дирхамов, что дает ADQ чуть менее 55% пакета акций компании. Требование необходимых разрешений регулирующих органов, вероятно, будет означать, что сделка может быть закрыта во второй половине 2021 года. Созданная в 2018 году, ADQ имеет портфель, который включает в себя, среди прочего, Abu Dhabi Power Corporation, Abu Dhabi Airports, Abu Dhabi Ports, Etihad Rail, Seha, страховую компанию Daman, медиа-компании Abu Dhabi Media и twofour54 и Abu Dhabi National Exhibitions Company.
Abu Dhabi National Hotels владеет, среди прочего, Ritz Carlton Abu Dhabi Grand Canal, Sofitel Jumeirah Beach, Le Meridian Abu Dhabi и Address Dubai Mall. Прибыль в первом квартале выросла на 154%.
Портфолио ADNEC включает в себя выставочный и конференц-центр ExCeL London площадью 100 акров в лондонских доках, конференц-центр Al Ain, Aloft London ExCeL, Aloft Abu Dhabi, Andaz Capital Gate Abu Dhabi и курорт Anantara Sir Bani Yas Island Abu Dhabi.